旅行中日誌を書きとめ、彼の旅行記は訪問した当時中部インドで栄えていたイスラーム王朝のバフマニー朝（1347–1527年）の史料としても有用なようです。ムガル帝国 以前にこんなにインドの南までイスラーム王朝があったことも本作で初めて知りました。全体としては、インドの史跡紹介映像という 感じです。
第一部
1472年、ロシアに戻ってきたニキーチンは僧院に宿を取る。夜部屋の中でインドの小像を取り出して机の上に起き、旅行日誌を 取り出してめくりだし、回想に入る。
一面の雪。1466年、ニキーチンは病気で家で寝ていた。母親と妹達が看病している。富裕そうではないが、当時としては結構広い 家である。下記はニキーチ ンの部屋のドア。扉の高さが1mくらいしか無く、他のロシア映画でもこんな感じの屋内映像が登場しているので、当時の民家はこん な感じだったのでしょう。
友人ニコライがインドへの隊商の情報をニキーチンのもとに持ってくる。そして隊商はイヴァン3世へ支援の申請にモスクワに向か うのだった。左下がモスクワの遠景。右下がイヴァン三世の宮殿の入り口。左手に申請に向かう隊商が、右手に衛兵と宮殿の柱が見え ている。
左はイヴァンの宮廷。屋根が低い。右はイヴァン三世。ベリキ・クニャージ・イヴェン・ワシーリヴィッチ（大公ワシーリの息子イ ヴァン）と呼ばれていました。
大公の支援を受けられることになり、家に戻って家族にインドへの隊商に加わることを知らせると、母親と姉妹達は大いに悲しむの だった。
春、隊商の船は出発し、ヴォルガ川を下る。途中アゼルバイジャンにあったシルヴァンシャー（今でもアゼルバイジャンの首都バクーにこんな15世紀の宮殿が残っているようです。サファヴィー朝の先祖の一人ジュナイ ドを暗殺したことで有名。当時の君主はファルーク・ヤサール）国の使節の船とすれ違う。この時相手の船の使節代表はハッ サン・ベク。ニキーチン一行は「ホラサンに出てインドへ向かう」と告げると、ハッサン・ベクは「なんとインドへか！それは冒険 だ！」と驚く。下記右がハッサン・ベクと使節達。
こ のようにペルシア使節とは友好的に挨拶をしてすれ違ったが、途中でタタールの襲撃にあい、乗組員は四散してしまう。友人のミハイ ルとニキーチンの二人だけ で砂漠を流離うことになるのだった（恐らくイランの砂漠だと思われる）。ミハイルは人はついに砂嵐の砂漠で寝こんでしまい、死去 してしまう。ニキーチンは 一人で砂漠を流離うが、アラブ風の駱駝20頭程を抱えた中規模のキャラバンに遭遇し、荷物担ぎをすることで隊商に加えてもらう。 しばらく旅を続けると、ま た一人、遭難者が助けを求めてくる。男はニコライという名のロシア人で、ニキーチンは通訳をする。野営地で日記をつけるニキーチ ン。ところが、救助したロ シア人は盗人だった。寝ているニキーチンの懐から金を奪い、隊商の駱駝に積んだ水を入れた革袋全てに穴をあけ、一頭の駱駝に乗っ て夜のうちに逃げてしま う。
翌朝事件が発覚し、同じロシア人のニキーチンが責められる。ニキーチンは母親が出発時にくれた首飾りを隊商長に渡し、駱駝を一 頭得 て、盗人の後を追うのだった。ペルシア湾岸の港町ホルムズで馬ごと船に乗り入れるニキーチン。なんとその船には例の盗人も乗船し ていたのだった。盗人はニ キーチンに気づいて身を隠すが、不自然に身を隠す男が船客・船員皆に不審がられ、遂にニキーチンも気づく。盗人は甲板に出てナイ フを取り出し、ニキーチン と戦いとなるが、荒い高波に盗人は海に飲まれてしまうのだった。
船はインドの港に到着する。その港町にはこんな遺跡が。
ニキーチンは髭伸び放題。ルーシーから来たということは一応現地人に通じているようだ。港町で、倒れた娘の病気を嘆く母親に手持 ちの薬を処方する。そして気づいたら馬を盗まれていたのだった。現地有力者に合うが、まったく取り合ってくれない。
現地の路上楽師に厄介になり、一緒に野宿をして過ごすのだった。さて、ニキーチンはスルタンのいる都まで出て、スルタンの行列 の前に飛び出して直訴する。これがその都。1648年建設のデリーのラール・キラー（赤い城）なのだった。
警護の衛兵。
が、 その行列に食わわていたペルシア使節は、なんと以前ヴォルガ川ですれ違ったハッサン・ベクだった。ハッサン・ベクは直ぐにニキー チンだとわかる。ニキーチ ンが使節のリーダーだったハッサン・ベクを認識したのはわかるけど、ハッサン・ベクの方が、ロシア隊商のうちの中の一人に過ぎな いニキーチンの顔を覚えて いるのは少しご都合主義的な感じだったけど、旅行記が元ネタなのだから、実際にそういうこともあったのかも知れない。お陰でニ キーチンは馬を取り戻すこと ができたのだった。
雨季となりスコールが来る。病気で助けた娘チャンパーの家を訪ねるニキーチン。一緒に食事して笑う。そして娘の家に 長期間滞在することになり、そこで旅行記をしたためる。娘のチャンパーは、ニキーチンから、困難に満ちたインドまでの旅行の話を 聞き、ニキーチンのいない 時に近所の娘たちを集めて、ニキーチンの服を来て、ニキーチンの旅行の様子を芝居語りするのだった。非常に熱の籠った演技で、一 同思わず見入ってしまう。
ニキーチンの前では奥ゆかしくおとなしいだけのチャンパーが、実にいきいきと、大立ち回りを演じる場面は結構感動的。しかしニ キーチンが戻ってきて覗く と、他の娘たちもチャンパーも恥ずかしがって出て行ってしまうのだった。続いてインド映画ではお馴染みのインド風ミュージカル場 面となり、続いて、インド 民衆の雨季の生産活動が色々出てくる。下記左は陶器を製作している村民。右は杵で脱穀している場面。
ニキーチンは雪のロシアを橇にチャンパーを載せて案内する夢を見る。チャンパー！と絶叫して目が覚める。旅立つ感じの旅装のニ キーチン。部屋に隠れて見送りに出てこないチャンパー。両親が呼びかけるが出てこない
。去ったニキーチンを思って歌うチャンパー。そこに歌声が。行列も静止して聞き入る。
ニキーチンはインド国内を旅して、下記のようなドームのある町を通過してゆく。ここで第一部終了。
第二部
第二部の冒頭では下記ヒンドゥー寺院が登場する。バフマニー朝南のヒンドゥー王朝ヴィジャナガガル王国は、バフマニー朝から近い ので、ヴィジャヤナガルの 史跡ということなのかもしれない。映画の中ではニディンという名で呼ばれていた。寺院の前を行列がゆく。お祭りのようだ。
そのニディン史跡（といっても現役で使われている）を地元有力者に案内してもらうニキーチン。巨大な柱や彫像に感心するニキー チン。やがて広間では踊り子のダンスが始まる。インドの歴史と文化をソ連に紹介している場面。
ニディンを去り、イスラーム風の町に来たニキーチン。スルタンの宮殿を訪問する。そこで突然姫に接待される。
更に天文台と日時計を訪問し、説明を受ける。この頃のイスラーム・インドの文明度の高さを紹介している風な映像。ジャイプルのジャンタル・マンタルの史跡かと思ったが、どうやらウジャインのジャンタルマンタルの史跡（1728年建設）の模様。。
夜、突然ニキーチンは連行される。これがそのスルタンの広間。
スルタンはマフムード・ガランという名前。ニキーチンが訪問した時のバフマニー朝スルタンはMohammed Shah III Lashkari（在位1463–1482年）という名前なので、このスルタンは地方君主か、あるいはバフマニー朝以外の君主な のかもしれない。
スルタンから贈り物をもらう。スルタンとの面会の後、姫に別れを告げに行く。姫はどうやら、ニキーチンを好きになってしまったよ うで、愛の歌と踊りでニ キーチンを引きとめようとする。オリエンタリズム100%なアラビアンナイトな世界。しかしニキーチンは去ってしまう。扉が閉ま る音に姫は失望するのだっ た。
ニキーチンは第一部ラストで出てきたドームの町を元に戻ってくる。牛車に乗っている。どうやら、最初に上陸した港町を目指して いるようである。そしてとうとう戻ってきた。
スコールの中、チャンパーの村についたところで歌声が聞こえてきたので窓から覗くと、ゆりかごの中の赤子をあやしているチャン パーがいるのだった。
見ると、夫らしき人物はおらず、元気のない両親が部屋の奥に見える。家は活気があまりなく、以前より貧乏そうに見える。ニキーチ ンは金の入った袋を窓辺に置いて去るのだった。
。。。。 これはどう見ても、子供はニキーチンの子供。金袋を置いていったりすると、チャンパー一家にニキーチンが寄ったのだと悟られはし ないだろうか。望郷の念に 駆られていたのは理解できるが、ちょっと納得できない場面だった。そもそも、連れてゆくか、現地に永住するかしないのであれば、 素人の女性に手を出すなと 思ってしまう。
港町で以前にもあった路上楽師が病気で寝ているのに会う。ニキーチンは一文無しになっていたので、病気にもかからわず楽 師が路上で音楽を奏でて稼いでくれ、集めてくれて、ニキーチンの船賃を稼いでくれるのだった。自分で雇われ労働者にでもなって稼 げばいいのに。現地人のお 世話になりっぱなしな感じ。そして、現地の人々に盛大な見送りをされて出港でほぼ映画は終わる。
最後の2分で、ほぼ身ひとつでロシアに戻った（恐らくドニエプル川を越えた）ニキーチンが、十字を切り、大地に伏した場面で終 わる。
〜終わり〜
チャ ンパーの描かれ方がひどいと思ったのですが、調べてみると、本作はインド人ハドジャ・アフマド・アッバス（Khwaja Ahmad Abbas）監督とロシア人監督の共同監督で、ハドジャ・アフマド・アッバス氏がそもそも映画化の発案であり、脚本も担当しているようなのですね。
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